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Análisis fundamental

El análisis fundamental es una forma de anticipar los movimientos de precios en el mercado de divisas/CFD mediante el análisis de las fuerzas económicas, sociales y políticas que pueden afectar a la oferta y la demanda del activo que está negociando.

El trading de fundamentos también se conoce como trading de noticias, ya que hay que prestar mucha atención a los cambios en los indicadores económicos recién publicados, como las tasas de interés, las tasas de empleo y la inflación. El objetivo final de realizar un análisis fundamental es descubrir el verdadero valor de un activo, compararlo con el precio actual e identificar una oportunidad. Por ejemplo, un país con una economía fuerte y en crecimiento experimentará una mayor demanda de su moneda, lo que contribuirá a disminuir la oferta y a aumentar el valor de la moneda. Así que, esencialmente, todo se reduce a los principios básicos de oferta y demanda.

Utilizar la oferta y la demanda como indicador de hacia dónde podría dirigirse el precio puede parecer fácil. El verdadero desafío, sin embargo, es analizar todos los factores que afectan a la oferta y la demanda. Hay un gran número de teorías económicas que rodean el análisis fundamental de Forex y CFD. Intentar poner en contexto varios datos económicos para hacerlos comparables requiere mucho trabajo y disciplina.

Fundamentos de Forex y CFD
Los precios de las divisas y los CFD se ven afectados por los datos macroeconómicos y microeconómicos, los acontecimientos geopolíticos y sus vínculos. Estos factores pueden incluir, por ejemplo, las tasas de crecimiento del PIB, los acontecimientos geopolíticos potencialmente perjudiciales, las estadísticas de empleo, las tasas de interés, la balanza comercial, entre otros. Al evaluar la tendencia relativa de estos datos, un trader está analizando esencialmente la salud relativa de la economía del país y determina el movimiento futuro de su moneda.Los traders que operan con CFD de acciones miran los informes de ganancias, gastos, activos y pasivos más recientes de la compañía. Los traders fundamentales utilizarán esos datos para determinar la salud de la empresa. Si el bienestar económico de la empresa tiende a mejorar a medida que crecen sus ganancias y el balance, entonces un trader fundamental elegiría colocar una posición de compra en las acciones de esa empresa pronosticando que la demanda de esas acciones aumentará.

Trading de noticias
Los datos económicos tienden a ser uno de los catalizadores más importantes de los movimientos a corto plazo en cualquier mercado, pero esto se aplica sobre todo al mercado de divisas, que puede reaccionar a las noticias de todo el mundo. Típicamente, los informes de empleo, las decisiones sobre las tasas de interés y las cifras del PIB se consideran noticias importantes para la moneda de un país. Son importantes porque pueden afectar las decisiones monetarias de los bancos centrales. Si los datos describen una economía fuerte, por ejemplo, es probable que los bancos centrales opten por aumentar las tasas de interés, lo que a su vez suele provocar un repunte de su moneda. Dado que el dólar estadounidense se encuentra en el “otro lado” del 90 % de todas las operaciones de divisas, las publicaciones económicas de los Estados Unidos tienden a tener mayor impacto en el mercado.

Comunicados clave
Al hacer trading de noticias, un trader necesita saber qué comunicados se esperan esa semana. BDSwiss proporciona a sus traders un calendario económico completo de los principales anuncios financieros que tendrán lugar en el mundo, así como cuál será el valor proyectado. Los traders también tienen la posibilidad de filtrar sus resultados en función de la fecha, el país o la importancia.

Algunos de los acontecimientos económicos más importantes que impulsan el movimiento del precio de las divisas incluyen:

  • Decisiones sobre las tasas de interés de referencia: Las decisiones de los bancos centrales sobre las tasas de interés causan la mayor volatilidad en los pares de monedas, especialmente cuando el cambio fue inesperado.
  • Datos de la inflación: El nivel del precio de los bienes en una nación puede afectar significativamente la política monetaria del banco central.
  • Datos clave de empleo: Las tasas de desempleo y la cantidad de personas que reciben beneficios por desempleo proporcionan un barómetro para el crecimiento económico de una nación. Los datos de las nóminas no agrícolas de los Estados Unidos, en particular, es uno de los indicadores económicos más vigilados y puede tener un impacto sustancial en el mercado.
  • Datos preliminares del PIB: El producto interno bruto de un país es una de las medidas más importantes de la salud de una economía y también puede fomentar cambios monetarios.
  • Las variaciones en la balanza comercial y la cuenta corriente: Las variaciones en las importaciones y exportaciones de un país tienen un impacto sustancial en una moneda.

Cómo usar las herramientas de trading de noticias
Tal vez una de las herramientas más importantes para un trader de noticias es un calendario de noticias de Forex completo que incluye todas las divisas en las que pretenden abrir posiciones. Los inversores utilizan un calendario económico para supervisar los acontecimientos que mueven el mercado. Los inversores suelen investigar la fecha y la hora de un acontecimiento específico y prestan mucha atención al anuncio debido a la alta probabilidad de que afecte la dirección del mercado. Puede encontrar una lista detallada de todos los principales eventos futuros junto con su respectiva fecha, hora, pronóstico y la moneda subyacente en el calendario económico de BDSwiss.

Comprenda el consenso del mercado
El consenso de mercado es uno de los conceptos más importantes que hay que entender cuando se considera hacer trading de noticias. En pocas palabras, el consenso se refiere a la expectativa media de los analistas financieros y los participantes del mercado con respecto a un informe económico determinado. A medida que muchos analistas expresan sus opiniones, se forma finalmente un consenso general de mercado; este se considera el “estándar” con el que se medirá el resultado real. Si el resultado observado es mejor de lo que los analistas esperaban, el valor de los activos relacionados tiende a subir. Por el contrario, si el resultado es más débil que el consenso del mercado, los inversores se sentirán decepcionados y es probable que los precios bajen.